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浦发银行收购上海信托逐梦全牌照今时

发布时间:2019-09-29 11:00:22 阅读: 来源:码垛机厂家

浦发银行收购上海信托逐梦全牌照

时隔8个月之后,浦发银行收购上海信托的方案终于出炉,整个方案主要包括分立、收购存续公司股权两个步骤。浦发银行拟通过非公开发行股票的方式,对分立后存续的上海信托的股权进行收购。

资料显示,上海信托持有上投摩根基金管理有限公司、上信资产管理有限公司、上海国利货币经纪公司、浦发银行、上投摩根、华安基金、上海证券、申银万国等公司的金融股权资产。其中,截至今年三季度末,上海信托持有浦发银行9.75亿股,占比5.232%。

采取分立式收购

详细方案尚未披露

11月25日晚间,浦发银行公告称,董事会通过《关于收购上海国际信托有限公司方案的议案》,同意公司以非公开发行股票方式收购上海信托的方案。自此,从今年一季度提出构想,历时半年多的收购方案终于有了实质性进展。

根据上海信托股东会此前的决议,上海信托拟存续分立:分立新设上海上国投资产管理有限公司,上海信托继续存续。在上海信托分立完成后,其股东方上海国际集团有限公司、上海久事公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海地产有限公司拟向浦发银行分别出让其所持有的存续的上海信托66.332%、20%、1.334%和0.667%的股权,浦发银行届时将通过发行境内上市人民币普通股方式支付标的股权之对价。

不过,浦发银行此次并未披露非公开发行的具体方案,包括上海信托相关股权的交易价格、股份发行价格、发行对象、发行数量、发行股份定价基准日等,称将再开董事会确定。公告同时也未披露上海信托分立的方案。

值得注意的是,截至2014年9月30日,上海国际集团及其控股子公司合并持有浦发银行24.319%股份,为浦发银行合并持有股份第一大股东。其中,上海国际集团直接持有16.927%股份;上海信托持有5.232%股份;上海国鑫投资发展有限公司持有2.022%股份;上海国际集团资产管理有限公司持有0.138%股份。

至于上海信托对浦发银行的持股将划至分立后的哪家公司,上海信托和浦发银行的公告均未披露。

上海信托质地优良

浦发银行追梦全牌照

公开资料显示,上海信托持有上投摩根基金管理有限公司51%股权、上海国利货币经纪公司67%的股份、上信资产管理有限公司100%股权。此外,上海信托还拥有浦发银行、华安基金、上海证券、申银万国等公司的金融股权资产。其中,截至今年三季度末,上海信托持有浦发银行9.75亿股,占比5.232%。

根据银行间市场的数据,截至2013年年底,上海信托实现总收入19.48亿元,其中信托业务收入10.05亿元,雄厚的自有资本更使其自有业务收入高达9.4亿元,净利润13.54亿元。

对于本次收购,浦发银行的自我评价有三点:第一,能够进一步发挥浦发银行在资产管理方面的优势,有利于形成多元化经营格局,增强与上海信托的联动协同效应;第二,能够提高浦发银行全方面服务客户的能力,有利于强化核心竞争力,打开发展、盈利和估值的空间;第三,能够实现强强结合,有利于增强浦发银行和上海信托抵御防范系统性金融风险的能力。

有分析指出,虽然收购具体价格还不能确定,但是很可能比此前光大集团收购甘肃信托等几笔收购市盈率要高,不过上海信托质地优良,又手握大笔金融资产,绝非甘肃信托等公司可比。

此前,国泰君安证券曾对这笔交易支付对价有过预估,认为交易定价在20倍PE左右较为合理,其中,上海信托66.33%的股权公允价值约为162亿元。

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